Einzigartiger KI-Agenten-Start von Unique AI

Treffen Sie Remy, Ihren KI-Teamkollegen für Finanzberater. Immer aktiv, immer informiert, immer einen Schritt voraus.  Jeder Berater kann einen generischen KI-Assistenten nutzen. Aber diese Tools wurden nicht entwickelt, um sich an Ihre Kunden zu erinnern, Ihre Beziehungen zu verstehen oder sensible Kundendaten im Rahmen der Governance Ihres Unternehmens zu verwalten. Remy ist dafür gemacht. Remy ist Ihr KI-Teamkollege über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg, von der Lead-Generierung über das Onboarding bis hin zur Kontoüberprüfung. Unterstützt durch die Client Memory hat Remy ein kontinuierlich aktualisiertes Verständnis jedes Kunden und Interessenten, einschließlich ihrer Geschichte, Präferenzen, Portfolios und des Kontexts hinter jeder Interaktion. Sehen Sie sich mit Dana Ritter, Chief Product Officer, und dem Führungsteam von Unique AI eine Live-Demonstration von Remy an und erfahren Sie, was agentische KI für das Vermögensmanagement leisten kann. 🗓️ Agenda Was Sie live sehen werden Wir zeigen, wie Remy beim Onboarding von Kunden hilft, Meetings vorbereitet und Konten überprüft, während gleichzeitig ein "zweites Gehirn" des Kundenkontexts aufgebaut wird, das mit Ihrem CRM synchronisiert wird. Entdecken Sie, was agentische KI in der Kundenbeziehung bewirken kann. 👤 Wer teilnehmen sollte