Claude für Steuer-DD

Was dieser Workshop behandeltHier ist der aktualisierte Text mit dem hinzugefügten Abschnitt zur Steueranalyse und den angepassten Abschnittsnummern:Was dieser Workshop behandeltDies ist eine 1-stündige praktische Sitzung, die PE- und VC-Partner, Leitende Angestellte, Analysten und CFOs von Fonds darin schult, wie man grenzüberschreitende Steuer-Due-Diligence und Unternehmenssteuern mit Claude AI-Agenten innerhalb von Claude Cowork automatisiert.Wir begleiten Sie durch einen produktionsbereiten Multi-Agenten-Steuerworkflow, der auf einem realistischen M&A-Szenario basiert, einem US-Softwareunternehmen, das eine irische Inversion anstrebt, sodass Sie am Ende der Sitzung eine vollständige Steuer-Due-Diligence, Strukturierungsanalyse und vierteljährliche Unternehmenssteuerberechnung durchführen können, ohne eine leere Tabelle zu öffnen oder eine einzige Zeile selbst zu schreiben.Begrenzte Plätze verfügbar. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.Abschnitt 1: Deal-Level Steuer-Due-Diligence und Strukturierung Wie man Claude dazu bringt, Ihre Gmail nach dem Deal-Datenraum zu durchsuchen, die Finanzunterlagen, Fusionsbedingungen und grenzüberschreitenden Steuermeldungen zu finden und dann eine vollständige Steuer-DD und Strukturierungsanalyse bei einer Unternehmensinversion durchzuführen. Claude prüft die Inversionsthese, führt den Eigentumsteilungstest durch, der entscheidet, ob die Struktur überlebt, quantifiziert den tatsächlichen Nachsteuer-Nutzen pro Szenario und modelliert das erhebliche Risiko, bei dem sich eine Treasury-Regeländerung während des Prozesses auf die Vorteile auswirkt und den Deal zum Scheitern bringt. Wir führen dies live an der Fallstudie durch. Sie sehen genau, was zum Vorschein kommt und wie ein System mit sechs Agenten – Orchestrator, Strukturierungsspezialist, Expositionsspezialist, Modellierer und ein adversarialer Herausforderer – koordiniert, um das zu erreichen.Abschnitt 2: Buch-zu-Steuer Exposition und das Findings-Register Wie man Claude dazu bringt, die versteckten Steuerverpflichtungen aufzudecken, die ein Käufer erbt. Ausgehend vom Datenraum stellt Claude latente Steuerverpflichtungen, unsichere Steuerpositionen in beiden Rechtsordnungen und grenzüberschreitende GILTI- und BEAT-Expositionen fest und erstellt dann ein schweregradgestuftes Findings-Register, das auf den tatsächlichen Zahlen basiert. Jede Zahl ist auf ein Quelldokument zurückzuführen oder wird als Lücke gekennzeichnet, die angefordert werden muss, nie geschätzt. Für die hochrangigen Ergebnisse identifiziert Claude das korrelierte Risiko, das in zwei Jurisdiktionen auf dasselbe Einkommen Steuer verursachen könnte – eine Art von Risiko, das einen Deal leise neu bewerten kann.Abschnitt 3: Das Steuer-Modell und der adversarial Herausforderer Wie Claude das Kernstück aufbaut: ein vollständig formelgetriebenes Excel-Modell, das den effektiven Steuersatz pro Szenario, den Nachsteuer-Cashflow gegenüber dem Standalone-Fall und ein Sensitivitätsraster zu den beiden Hebeln, die tatsächlich das Ergebnis beeinflussen, berechnet. Dann sehen Sie, wie der Red-Team-Agent es angreift, jede kritische Zahl gegen die Quelle neu überprüft, die Deal-Begleitdokumentation aus dem Negativ-Szenario heraus argumentiert und bestätigte, revidierte oder unlösbare Urteile abgibt, bevor etwas einen Partner erreicht. Die gleiche adversariale Disziplin, die eine Top-Firma vor der Auslieferung anwendet, läuft in Minuten.Abschnitt 4: Unternehmenssteuer Wie man Claude dazu bringt, die Unternehmenssteuer für Ihr eigenes Fonds-Management für das Quartal zu berechnen, einschließlich Gebühreneinnahmen, abzugsfähiger Ausgaben, Buch-zu-Steuer-Anpassungen, steuerpflichtigem Einkommen, bundesstaatlicher und staatlicher Körperschaftssteuer sowie des Zeitplans für die geschätzte Zahlung. Claude erstellt sowohl das Berechnungsarbeitsbuch als auch ein Positionsmemo, das die Annahmen darlegt, was außerhalb des Umfangs liegt, kennzeichnet und einen ausdrücklichen Hinweis enthält, dass die Ausgabe eine scharfe erste Durchsicht zur Bestätigung durch den Steuerberater darstellt, nicht als Ersatz dafür. Die Art der vierteljährlichen Berechnung, die normalerweise in der Warteschlange eines Vorbereiters sitzt, benötigt jetzt weniger als eine Stunde.Abschnitt 5: Root-Dateien und Arbeitsbereichs-Konfiguration Wie die Dateien, die jeden Workflow in dieser Sitzung antreiben, tatsächlich funktionieren: CLAUDE.md für die Identität des Arbeitsbereichs, Hausregeln und Ordnerstruktur, die SKILL-Dateien für die Deal-Level- und Unternehmensarbeitsabläufe, SCORING-CRITERIA.md für die bearbeitbaren Schweregrade, Wesentlichkeitsgrenzen und Ratenannahmen, die Ihr Team ohne Berührung des Codes aktualisieren kann, und die sechs koordinierten Agentendateien hinter dem Multi-Agenten-System. Sie konfigurieren diese einmal, und jeder Deal, den Sie durch das System führen, wird analysiert, gestresst getestet und gegen den gleichen institutionellen Standard dokumentiert.Abschnitt 6: Der Terminplan-Prompt Wie man Claude konfiguriert, damit er jedes Quartal die Unternehmenssteuerberechnung durchführt und automatisch den Überblick erstellt. Ein Prompt, einmal eingestellt, und die wiederkehrende Berechnung läuft ohne Ihr Zutun.Was Sie mitnehmenAlle Root-Dateien, Prompts, Workflows und Eingabetemplates, bereit, morgen in Ihrem eigenen Unternehmen eingesetzt zu werden. 30-minütige Q&A mit Ayub.Für wen ist dasPE- und VC-Partner, Leitende Angestellte, Analysten und CFOs von Fonds, die 50 Millionen bis über 5 Milliarden Dollar verwalten und die die Zeit zwischen dem Erhalt eines Deal-Datenraums und einer partnerbereiten Steuer-Due-Diligence, einem Strukturierungsmodell und einem verteidigbaren Findings-Register auf dem Tisch verkürzen möchten.