Claude für Finanzielle Due Diligence

Was dieser Workshop behandelt Dies ist eine einstündige praktische Sitzung, die PE- und VC-Partner, Principals und Analysten zeigt, wie sie die finanzielle Due Diligence mit Claude AI-Agenten innerhalb von Claude Cowork automatisieren können. Wir werden Sie durch drei produktionsbereite Workflows führen, die auf einem realen Zielunternehmen basieren, sodass Sie am Ende der Sitzung eine strukturierte finanzielle Due Diligence für jedes Ziel durchführen, ein LBO-Modell ausfüllen und eine partnerbereite E-Mail verfassen können, ohne ein leeres Spreadsheet zu öffnen oder selbst eine einzige Formel zu schreiben. Begrenzte Plätze verfügbar. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Abschnitt 1: Analyse von Finanzberichten und rot-flaggen Erkennung Wie Sie Claude dazu bringen, Ihre Google Drive zu scannen, das Finanzmodell des Zielunternehmens zu finden und einen vollständigen Finanzanalysebericht zu erstellen, der Umsatztendenzen, EBITDA-Qualität und Normalisierung, Cashflow-Konversion, Bewegungen des Working Capitals und die Gesundheit der Bilanz abdeckt. Claude bewertet das Unternehmen anhand von fünf Kriterien der finanziellen Due Diligence, kennzeichnet automatisch jede Risikobedingung, die es erkennt, und speichert einen formatierten Bericht in institutioneller Qualität direkt in Ihrem Arbeitsbereich. Die Art von Ergebnissen, für die ein Senior-Analyst einen ganzen Tag braucht, dauert jetzt weniger als zehn Minuten, und jede Zahl darin lässt sich auf die Quelldatei zurückverfolgen. Abschnitt 2: Bevölkerung des LBO-Modells Wie Sie Claude konfigurieren, um die wichtigsten finanziellen Eingaben aus der gerade produzierten Analyse zu extrahieren und eine vollständige LBO-Modellvorlage auszufüllen: Betriebsmodellprognosen, Schuldenplan, zusammenfassende Renditen über Basis-, Aufwärts- und Abwärtszenarien sowie eine Sensitivitätstabelle über Ein- und Austritt-Multiplikatoren. Claude wendet automatisch die Renditeschwellen Ihres Fonds an und kennzeichnet jedes Szenario, in dem die IRR im Abwärtsbereich unter Ihrem Minimum liegt, bevor das Modell überhaupt in Ihrem Posteingang landet. Abschnitt 3: Kommunikation und Managementfragen mit Partnern Wie Sie Claude dazu bringen, Gmail nach der Antwort Ihres geschäftsführenden Partners zu durchsuchen, seine Anweisungen zu lesen und ohne weitere Eingabe von Ihnen zu handeln. In dieser Sitzung bereitet Claude fünf formelle Managementfragen vor, die auf den spezifischen roten Flaggen basieren, die während der Finanzanalyse identifiziert wurden, entwirft eine Gmail zur Überprüfung für den Partner und speichert alles im richtigen Unterordner, bevor eine einzige Frage das Management erreicht. Abschnitt 4: Stammdaten und Konfiguration des Arbeitsbereichs Wie die drei Stammdaten, die jeden Workflow in dieser Sitzung steuern, tatsächlich funktionieren: CLAUDE.md für die Identität des Arbeitsbereichs und die Ordnerstruktur, SKILL.md für das Mandat des Fonds, die Methodologie der finanziellen Due Diligence und die Spezifikationen der Ausgabeformate sowie FDD-SCORING-CRITERIA.xlsx für das editierbare Bewertungsschema mit fünf Kriterien, das Ihr Team aktualisieren kann, ohne den Code zu berühren. Sie konfigurieren dies einmal und jedes Unternehmen, das Sie von diesem Punkt an durch das System führen, wird nach demselben institutionellen Standard bewertet, gekennzeichnet und berichtet. Abschnitt 5: Der Planungs-Prompt Wie Sie Claude so konfigurieren, dass es jeden Morgen um 9 Uhr Ihre Google Drive nach neuen finanziellen Paketen durchsucht, identifiziert, was angekommen ist, und Sie benachrichtigt. Ein Prompt, einmal eingestellt, und die Überwachung läuft ohne Sie. Was Sie mitnehmen Alle Stammdaten, Prompts und Workflows bereit zur Ausführung bei Ihrem nächsten Deal morgen. 30-minütige Q&A mit Ayub. Für wen das ist PE- und VC-Partner, Principals, Analysten und CFOs von Fonds, die 50 Millionen bis über 5 Milliarden Dollar verwalten und die Zeit zwischen dem Erhalt eines finanziellen Pakets und der Bereitstellung einer partnerbereiten Analyse, einem LBO-Modell und einer Liste von Managementfragen am Tisch verkürzen möchten.