Nowe Wdrożenie Agenta Unique AI

Poznaj Remy, Twojego AI Partnera dla Doradców FinansowychZawsze dostępny, zawsze świadomy, zawsze na czołowej pozycji.  Każdy doradca może skorzystać z ogólnego asystenta AI. Ale te narzędzia nie zostały stworzone, aby zapamiętywać Twoich klientów, rozumieć Twoje relacje lub zarządzać wrażliwymi informacjami o klientach w ramach zarządzania Twoją firmą. Remy jest skonstruowany do tego. Remy jest Twoim AI partnerem w całym cyklu życia klienta, od generowania leadów po onboardingu i przeglądy kont. Dzięki pamięci klienta, Remy ma ciągle aktualizowane zrozumienie każdego klienta i potencjalnego klienta, w tym ich historii, preferencji, portfela oraz kontekstu każdej interakcji. Dołącz do Dany Ritter, Dyrektora Produktu oraz zespołu kierowniczego Unique AI, aby na żywo przyjrzeć się Remy i temu, co agentowy AI może zrobić dla zarządzania majątkiem. 🗓️ Agenda Co zobaczysz na żywo Zaprezentujemy, jak Remy pomaga w onboardingu klientów, przygotowaniach do spotkań i przeglądach kont, jednocześnie budując "drugi mózg" kontekstu klienta, który synchronizuje się z Twoim CRM. Odkryj, co agentowy AI może zrobić w relacji z klientem. 👤 Kto powinien wziąć udział