Claude dla Finansowej Due Diligence

Czego dotyczy ten warsztatTo jest 1-godzinna sesja praktyczna, w której pokażemy partnerom, głównym pracownikom i analitykom PE oraz VC, jak zautomatyzować finansową due diligence przy użyciu agentów AI Claude wewnątrz Claude Cowork.Przeprowadzimy Cię przez trzy gotowe do produkcji przepływy pracy oparte na prawdziwej docelowej firmie, aby na koniec sesji móc przeprowadzić strukturalną analizę finansową DD na dowolnym celu, wypełnić model LBO oraz przygotować e-mail gotowy do przekazania partnerowi, bez otwierania pustego arkusza kalkulacyjnego czy pisania choćby jednej formuły samodzielnie.Dostępne ograniczone miejsca. Kto pierwszy, ten lepszy.Section 1: Analiza Sprawozdań Finansowych i Wykrywanie Czerwonych Flag Jak zlecić Claude przeszukanie Twojego Google Drive, znalezienie modelu finansowego docelowej firmy i wygenerowanie pełnego raportu analizy finansowej obejmującego trendy przychodowe, jakość EBITDA i normalizację, konwersję przepływów pieniężnych, ruchy kapitału obrotowego oraz kondycję bilansu. Claude ocenia firmę według pięciu kryteriów finansowej due diligence, automatycznie zaznacza każdy warunek ryzyka, który wykrywa, i zapisuje sformatowany raport o jakości instytucjonalnej bezpośrednio w Twoim miejscu pracy. Tego rodzaju wynik, który zajmuje starszemu analitykowi cały dzień, teraz zajmuje mniej niż dziesięć minut, a każda liczba w nim została śledzona do źródłowego pliku.Section 2: Wypełnianie Modelu LBO Jak skonfigurować Claude do ekstrakcji kluczowych danych finansowych z analizy, którą właśnie wygenerował, i wypełnienia pełnego szablonu modelu LBO: projekcje modelu operacyjnego, harmonogram zadłużenia, podsumowanie zwrotów w różnych scenariuszach bazowych, wzrostowych i spadkowych oraz tabela wrażliwości w różnych multiplikatorach wejściowych i wyjściowych. Claude automatycznie stosuje progi zwrotu Twojego funduszu i sygnalizuje każdy scenariusz, w którym IRR w dół spada poniżej minimalnej wartości, zanim model dotrze do Twojej skrzynki odbiorczej.Section 3: Komunikacja i Zarządzanie partnerami Jak zlecić Claude przeszukanie Gmaila w poszukiwaniu odpowiedzi Twojego zarządzającego partnera, przeczytanie jego instrukcji i podjęcie działań bez dalszego wkładu z Twojej strony. W tej sesji Claude przygotowuje pięć formalnych pytań zarządzających opartych na konkretnych czerwonych flagach zidentyfikowanych podczas analizy finansowej, szkicuje e-mail do partnera do przeglądu i zapisuje wszystko w odpowiednim podfolderze, zanim jedno pytanie dotrze do zarządzania.Section 4: Pliki źródłowe i konfiguracja środowiska pracy Jak działają te trzy pliki źródłowe napędzające każdy przepływ pracy w tej sesji: CLAUDE.md dla tożsamości środowiska pracy i struktury folderów, SKILL.md dla mandatu funduszu, metodologii finansowej DD oraz specyfikacji formatu wyjściowego, oraz FDD-SCORING-CRITERIA.xlsx dla edytowalnej pięcio-kryterialnej rubryki oceny, którą Twój zespół może aktualizować bez dotykania jakiegokolwiek kodu. Konfigurujesz te pliki raz, a każda firma, przez którą poprowadzisz system od tego momentu, będzie oceniana, oznaczana i zgłaszana zgodnie z tym samym standardem instytucjonalnym.Section 5: Podpowiedź dotycząca Harmonogramu Jak skonfigurować Claude, aby każdy poranek o 9:00 przeszukiwał Twoje Google Drive w poszukiwaniu nowych pakietów finansowych, identyfikował, co nadeszło, i powiadamiał Cię. Jedna podpowiedź, ustawiona raz, a monitorowanie działa bez Ciebie.Czego się nauczyszWszystkie pliki źródłowe, podpowiedzi i przepływy pracy gotowe do działania w Twoim następnym interesie już jutro. 30-minutowe pytania i odpowiedzi z Ayubem.Dla kogo to jestPartnerzy, główni pracownicy, analitycy i dyrektorzy finansowi PE oraz VC w funduszach zarządzających od 50 mln do 5 mld USD+, którzy chcą skrócić czas między otrzymaniem pakietu finansowego a posiadaniem gotowej do prezentacji analizy, modelu LBO i listy pytań do zarządzania.