Lancement du Nouvel Agent de Unique AI

Rencontrez Remy, Votre Coéquipier IA pour les Conseillers Financiers Toujours actif, toujours conscient, toujours en avance.  Tout conseiller peut utiliser un assistant IA générique. Mais ces outils n'ont pas été conçus pour se souvenir de vos clients, comprendre vos relations ou gérer des informations sensibles sur les clients dans le cadre de gouvernance de votre firme. Remy est construit pour cela. Remy est votre coéquipier IA tout au long du cycle de vie du client, de la génération de leads à l'intégration jusqu'à la révision de compte. Fondé sur la Mémoire Client, Remy possède une compréhension continuellement mise à jour de chaque client et prospect, y compris leur historique, leurs préférences, leur portefeuille et le contexte de chaque interaction. Rejoignez Dana Ritter, Directrice des Produits, et l'Équipe de Direction de Unique AI pour un aperçu en direct de Remy et de ce que l'IA agentique peut faire pour la gestion de patrimoine. 🗓️ Agenda Ce que vous verrez en direct Nous allons vous montrer comment Remy aide à intégrer les clients, se préparer pour les réunions et réaliser des révisions de compte, tout en construisant un "deuxième cerveau" de contexte client qui se synchronise avec votre CRM. Découvrez ce que l'IA agentique peut faire dans la relation client. 👤 Qui devrait assister