Lanzamiento del Nuevo Agente de Unique AI

Conoce a Remy, tu compañero de IA para asesores financieros. Siempre activo, siempre consciente, siempre adelante.  Cualquier asesor puede usar un asistente de IA genérico. Pero estas herramientas no fueron diseñadas para recordar a tus clientes, entender tus relaciones o manejar información sensible de clientes dentro del marco de gobernanza de tu firma. Remy está diseñado para esto. Remy es tu compañero de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde la generación de leads hasta la incorporación y la revisión de cuentas. Respaldado por Client Memory, Remy tiene un entendimiento continuamente actualizado de cada cliente y prospecto, incluyendo su historia, preferencias, cartera y el contexto detrás de cada interacción. Acompáñanos con Dana Ritter, Directora de Producto, y el equipo de liderazgo ejecutivo de Unique AI para una mirada en vivo a Remy y lo que la IA agente puede hacer por la gestión de patrimonios. 🗓️ Agenda Lo que verás en vivo Mostraremos cómo Remy ayuda a incorporar clientes, preparar reuniones y realizar revisiones de cuentas, todo mientras construye un "cerebro secundario" del contexto del cliente que se sincroniza nuevamente con tu CRM. Descubre lo que la IA agente puede hacer a lo largo de la relación con el cliente. 👤 Quién debería asistir