Claude para la DD de Gestión

Lo que cubre este taller Esta es una sesión práctica de 1 hora que muestra a socios, principales y analistas de PE y VC cómo automatizar la debida diligencia de gestión utilizando agentes de Claude AI dentro de Claude Cowork. Te guiaremos a través de tres flujos de trabajo listos para producción basados en una empresa objetivo real con sede en los EAU, para que al final de la sesión puedas ejecutar una DD de gestión estructurada en cualquier objetivo, producir una evaluación formal del equipo de liderazgo y tener un informe listo para socios redactado, sin comenzar desde un documento en blanco ni escribir una sola sección desde cero. Disponibilidad limitada. Por orden de llegada. Sección 1: Evaluación de Gestión y Detección de Alertas Cómo hacer que Claude escanee tu Google Drive, localice los materiales de la empresa objetivo y produzca un informe completo de evaluación de gestión que cubra el historial de liderazgo, la profundidad del equipo, el riesgo de dependencia del fundador, la planificación de sucesiones y la salud organizacional. Claude califica al equipo de gestión en cinco criterios, marca automáticamente cada condición de riesgo que detecta y guarda un informe formateado de calidad institucional directamente en tu espacio de trabajo. El tipo de resultado que toma a un analista senior un día completo ahora toma menos de diez minutos, y cada hallazgo en él se remonta al material fuente. Sección 2: Preparación de Verificación de Referencias y Antecedentes Cómo configurar a Claude para extraer las principales alertas de riesgo de la evaluación que acaba de producir y generar un paquete completo de verificación de referencias y antecedentes: una lista de preguntas estructuradas para cada miembro del equipo senior, organizada por tema de riesgo, con las alertas específicas que activaron cada línea de cuestionamiento hechas explícitas. Claude aplica automáticamente los criterios de liderazgo de tu fondo y marca cualquier dimensión donde el equipo de gestión caiga por debajo de tu umbral mínimo antes de que el paquete llegue a tu bandeja de entrada. Sección 3: Comunicación con Socios y Preguntas de Gestión Cómo hacer que Claude escanee Gmail en busca de la respuesta de tu socio gestor, lea sus instrucciones y actúe en consecuencia sin necesidad de más input de tu parte. En esta sesión, Claude prepara cinco preguntas formales de gestión fundamentadas en las alertas específicas identificadas durante la evaluación, redacta un Gmail para el socio para su revisión y guarda todo en la subcarpeta correcta antes de que una sola pregunta llegue a la gestión. Sección 4: Archivos Raíz y Configuración del Espacio de Trabajo Cómo funcionan realmente los tres archivos raíz que impulsan cada flujo de trabajo en esta sesión: CLAUDE.md para la identidad del espacio de trabajo y la estructura de carpetas, SKILL.md para el mandato del fondo, la metodología de DD de gestión y las especificaciones del formato de salida, y MDD-SCORING-CRITERIA.xlsx para la rúbrica de puntuación editable de cinco criterios que tu equipo puede actualizar sin tocar ningún código. Esto se configura una vez y cada equipo de gestión que ejecutes a través del sistema a partir de ese momento será puntuado, marcado e informado contra el mismo estándar institucional. Sección 5: El Prompt de Programación Cómo configurar a Claude para que cada mañana a las 9 a.m. escanee tu Google Drive en busca de nuevos materiales de operaciones, identifique lo que ha llegado y te notifique. Un prompt, configurado una vez, y la supervisión se ejecuta sin ti. Con lo que te quedarás Todos los archivos raíz, prompts y flujos de trabajo listos para ejecutarse en tu próximo acuerdo mañana. Sesión de preguntas y respuestas de 30 minutos con Ayub. Para quién es esto Socios, principales, analistas y CFOs de fondos de PE y VC que gestionan entre $50M y $5B+ que desean comprimir el tiempo entre recibir un paquete financiero y tener un análisis listo para socios, un modelo LBO y una lista de preguntas de gestión sobre la mesa.